Een naïeve kungfu-student (Lung Ti) komt onder de invloed van een corrupte meester. Al snel realiseert de student zich dat zijn meester plannen zijn om de vechtsportgemeenschap te domineren door een legendarisch vechtsportboek te stelen dat de eigenaar buitengewone krachten zou moeten geven. En zijn meester zal voor niets terugdeinzen - inclusief moord - om dat boek te bezitten. Nu, met de hulp van een sympathieke vrouwelijke vechter en een intrigerende dronkaard, moet de student een rivaliserende kungfu-sekte leiden in een dodelijk toernooi tegen zijn meester en zijn kungfu-stalgenoten om het boek uit verkeerde handen te houden.