Lon is een moordenaar die misvormd is. De enige man die hij kan vertrouwen is zijn broer Kwan. Wanneer Lon een politieagent vermoordt, probeert de partner van de agent hem achterna te gaan, maar laat hem gaan nadat hij zijn gezicht heeft gezien. Ondertussen valt Lon voor Wendy, de vriendin van Lons sadistische baas, Dragon. Als Lon ermee instemt om Dragon voor Wendy te vermoorden, is dat een complot. Na de moord wordt Lon aangereden door een auto en stort hij in de rivier. Er gaat een jaar voorbij. Er arriveert een nieuwe man genaamd Michael, die voor Wendy werkt. Ondertussen is de partner van de agent die Lon heeft vermoord nog steeds bezig met de zaak. Hij merkt een gelijkenis op van de nieuwe man met Lon. Is Michael dezelfde persoon als Lon? Zo ja, wat is het motief?