W początkach 1800 roku grupa traperów handlujących futrami zwierząt chce przedostać się przez terytorium Indian do rzeki Missouri. Podczas wędrówki ich przewodnik Zachary Bass (Richard Harris) zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia, który go ciężko rani. Dowódca myśliwych, kapitan Filmor Henry (John Huston), decyduje się zostawić Bass'a bez pomocy medycznej, bo nie widzi szans na jego przeżycie. Grupa w pośpiechu rusza dalej.