Kyle raakt verzeild in de donkere onderwereld van pseudo-satanische rituelen, drugs en psychedelische rockmuziek, wanneer hij met zijn ouders van het zonnige zuiden van Californie naar het druilerige Seattle verhuist. De charismatische Shane en zijn groep trouwe aanhangers, The Black Circle Boys, nemen hem op in hun geheime sekte. Maar als hij wil overleven, zal hij moeten ontsnappen uit hun krankzinnige en dodelijke wereld.