Древната страна Хуаду, управлявана от жестока императрица е място, където мъжете са подчинени на жените. Въпреки безпощадността си императрицата и нейният главен евнух живеят в страх от пророчество, според което едно момче ще ги победи и ще стане император. За да избегне това, императрицата изпраща войниците си да убият всяко дете, което отговаря на описанието. Чар и осиновеният му брат Коул са пътуващи артисти. Приятелят им Тао им дава камък с гравирана карта на съкровище и двамата потеглят на епично пътешествие в търсене на богатство и слава. Авантюристите се срещат с майстора на меча генерал Лон, който възнамерява да завземе трона.