В този епичен исторически филм, изпълнен с церемонии, ритуали и мащабни битки, Чен Кайге разказва стремежа на честолюбив крал да обидини цял Китай под свое управление през ІІ век пред Христа. На фона на отмъщения, предателства и граждански войни, кралят на Кин Инг Жен няма да се спре пред нищо за да обедини петте китайски кралства. Неговата любима наложница Жао, играна от Гонг Ли, е готова на всичко з да му помогне. Но тя неочаквано изпада под магията на Джин Ке - войн от вражеско кралство, противник на войната. Отначало неохотен да се бие с краля на Кин, той решава да предотврати убийството му. Но Ин Женг знае, че той идва...