Елизабет Карлсън е момиче от Уисконсин, което идва в Ню Йорк, за да стане манекенка. По време на парти в Париж тя има странна среща с тайнствен мъж, който твърди, че е цигулар, но освен това е и шпионин, който я използва, за да изправи един терорист пред правосъдието.