Франк е самотен вентрилоквист, който въпреки таланта си не просперира и в продължение на три тежки години се опитва да намери своята публика. Куклата на Франк, мистър Хигинс, е олицетворение на неговата по-забавна и светла страна и чрез нея той успява, макар и временно, да забрави за реалността. Но проблемите продължават да се увеличават и Франк скоро открива, че привлекателната Стефани, която му доставя кафе и към която той изпитва чувства, всъщност не се интересува от него и има други планове за бъдещето. В една от поредните самотни сутрини Франк се събужда само за да открие, че куклата Хигинс е изчезнала безследно. Докато издирва Хигинс той попада на жена, която променя изцяло живота му.