Този филм е заснет в тропическите гори на Амазония, и е по действителен случай. Американският инженер Бил Маркъм (Пауърс Бут) работи в джунглата на Бразилия по строежа на язовирна стена. При неясни обстоятелства седемгодишният син на Бил е отвлечен от индианците. Бащата започва издирването му, което трае десет години. Когато най-накрая открива неговите следи, Бил с изумление разбира, че синът му не само е станал пълноправен член на племето, но и негов вожд. Въпросът е как да накара момчето да се върне към цивилизацията и да напусне втората си родина и своите приятели?