Действието на филма се развива през 1868-ма година, а в центъра на сюжета е ловкия наемник Кеншин Химура, който след края на тежките военни дни се зарича да защитава тези в нужда без да се налага да убива повече хора. Заедно със своя уникален по рода си меч Кеншин прекосява Япония и търси своето място в този следвоенен и бързо променящ се свят. Докато кръстосва земите той случайно попада на красивата и идеалистична Каору Камия, която се опитва да се измъкне от хората на влиятелния и безскрупулен трафикант на опиум Канруи Такеда. Кеншин спасява младата жена от опасността и за отплата тя го настанява временно в своето малко училище. Но истинските проблеми тепърва започват.