В секси нощен клуб, пианистът Пърсивал следва всички правила, докато ексцентричния главен изпълнител Рустър се вихри на сцената. Но животът на двамата приятели се променя, когато алчност, слава и убийство заплашват да унищожат мястото което ги е събрало.