Ченгето-новобранец Били Костиган е отраснал сред престъпници. Това го прави съвършената къртица, внедрения човек в бандата, ръководена от боса Франк Костело. Неговата работа е да спечели доверието на Костело и да помогне на старшите детективи да се справят с него. Междувременно Колин Съливан от „Специални разследвания” се радва на всеобщо доверие. Никой не подозира, че той е къртицата на Костело.