Филмът се фокусира върху ранните години на живелия през 19-ти век създател на бойното изкуство Тай-чи, Янг Лу Чан (Непобедимия Янг). Като дете Янг е известен с множеството си дарби и таланти и когато селото му е изненадващо нападнато от цяла армия той успява да помогне на хората да се преборят с тежковъоръжените войници. В следващите години Янг усъвършенства тялото си и благодарение на уникалните си техники (послужили като основа за Тай-чи) той се сдобива с голяма слава в Китай.