Филмът разказва историята на един всеотдаен баща, който води битка за живота на сина си срещу местния престъпен бос. Калоджеро, деветгодишно американско момче от италиански произход, известен като "Си", израства по коварните, расово разделени улици на Ню Йорк през 60-те. Той боготвори изискания местен мафиотски бос, въпреки строгите наставления на баща си - човек от работническата класа. Пораствайки, "Си" въстава срещу баща си, за да стане член на опасната банда на Сони, но осъзнава, че животът никога не е нито черен, нито бял.