Лятото на 1964 година... Двама агенти на ФБР, единият - сухар и формалист, другият - опитен служител на реда от Юга, който знае как да влезе под кожата на хората, оглавяват правителственото разследване на случая с изчезването на трима активисти на движението за граждански права в източната част на Мисисипи.