Двама верни приятели Драгон Хо и Каубой стават съперници за сърцето на красива девойка, но впоследствие възраждат своето приятелство, след като разкриват заговор за контрабанда на ценни образци на китайското изкуство. Но да бъде възпрепятствана нелегалната операция се оказва не чак толкова лесно. Драгон и Каубой привеждат действието до максимум със спираща дъха битка срещу майстори бойци с копия върху покрив на сграда и невероятна финална битка.