Дани Фишър (Елвис Пресли), млад хулиган, не успява да завърши гимназията за втори път. Той напуска работата си, като сервитьор в нощен бар, и една вечер му се отдава възможност да изпълни песен. Успеха е мигновен и местния престъпен бос Макси Филдс (Уолтър Матау) иска да го наеме да пее в нощен клуб "Синята сянка". Дани отказва, но Филдс не приема "не" за отговор.