Действието се развива във Вашингтон през 1963-а година, когато администрацията на Кенеди триумфално влиза във властта, печелейки одобрението на американците. Филмът описва отношенията между двама души - самотно 13-годишно момче от католическо училище и 30-годишна жена, живееща в съседство. Адам Стафорд води типичния живот на момче от онези времена и доста често остава насаме с мислите си, но вечер вниманието му е съсредоточено върху русокосата красавица Кетрин Касуел, която наскоро е пристигнала в района.