Шерифът Дарл Хардуик (Торнтън) за поредна сутрин се събужда в партулната си кола с тежък махмурлук и всичко в деня му изглежда по старому, докато... в една канавка не е открито тялото на убит транссексуален мъж. Съдията и Губернаторът желаят случаят да бъде покрит, но Дарл не се подчинява и разследването му скоро го довежда до уволнение. Решен да не се отказва, той търси помощта на съпругата на убития Скарлет (Аркет), а желанието му да разкрие престъплението ще доведе до сериозни последици.