Филмът проследява всекидневната борба на различни герои в един квартал, изпълнен с проститутки, дрога, насилие и убийства. Мери Бет е транссексуална, която се опитва да събере пари за операцията за смяна на пола. Бени е приятел на Мери Бен, който е заклет наркоман. Уили е хлапе, което подобно на всички останали деца в квартала няма бъдеще. Всяка сутрин той се буди с хлебарки, лазещи по лицето му, а освен това е хлътнал по проститутката Мелъди, която е приблизително на неговата възраст.