XV век, по времето на династия Чосон, отшелникът Не-гьон живее тихо и скромно нейде в провицията заедно с 16 годишния си син Чин-хьон. Част от малкото семейство е и шуреят му - Пен-хон, който е доверен асистент в мистичния му бизнес. Не-гьон има уникална дарба, която му носи слава из средите на по-висшите кръгове и елитните кисенг-съдържателки: умее безпогрешно да чете по лицата на хората. Той умее да отгатва както характера им, така и съдбата им. Аристократите и министрите от двора на крал Мунчон използват "Четецът на лица" в разследването на убийство и френологът се справя отлично с поставената задача. Впечатлен от способностите на Не-гьон, кралят му възлага тежката задача да открие предателят в двора, който замисля преврат. Така гадателят се сблъсква с принц Суян и събитията придобиват неочакван обрат.