Ченге под прикритие навлиза прекалено много в голяма сделка с дрога в Синсинати. Местният нарко барон - човек, наричащ себе си Господ - контролира цялата наркомрежа в Охайо. Докато ченгето се издига се сближава с гангстера, изучава неговите насилствени тенденции, но и също така се вижда и като благодетел на бедните, отдаден семеен мъж и такъв, който вярно защитава приятелите си.