Кит и Порт Морсби са американски пътешественици в Северна Африка, станали жертви на декадентските си наклонности. Отчужденият съпруг Порт необмислено пробва арабска проститутка, а невротичната Кит има забежка със спътника им Тънър. Сюжетът се избистря, когато след неудачна сексуална забежка и двамата осъзнават, че повторното им събиране е невъзможно. Порт се заразява с тиф и отчаяните опити на двойката да намери помощ в примитивните райони наоколо се трансформират в страховито могъщо кино. След смъртта на Порт, Кит губи идентичността и задръжките си, скита се из пустинята и се отдава на сексуален делириум с туарега Белкасим. Както можете да очаквате, това е епичен, красив филм, богат на необичайни психологически дълбини и еротизъм. Малкович и Уингър играят виртуозно. Брайън Кейс, Time Out Film Guide