Сериен убиец вилнеещ в Ню Йорк брутално убива гейове. Младия агент Стив Брънс е изпратен под прикритие като примамка за да спипа фанатика. Работейки напълно изолиран от своя отдел, Стив се принуждава да научи и практикува комплексните правила и сигнали на гей обществото. Почти не срещащ приятелката си Нанси, задачата започва коренно да променя Стив.