Рей Нетълс е детектив от Сан Франциско, който заедно с партньора си Фъзи се подготвя да се изправи срещу най-опасната престъпна групировка в града. След операцията, един от членовете на групировката, красивата Клеър Манинг, е арестувана и държана под постоянно наблюдение от полицията.