През 1959 г. Кит - убиец на няколко души, и новата му приятелка Холи, наблюдател на деянията му, се потапят във въображаемия свят на престъпления и насилие на територията на Южна Дакота и Монтана. Сякаш всичко е само фантазия, но куршумите и кръвопролитията са съвсем истински.