Историята на двама братя - Дезмънд /Робърт де Ниро/, амбициозен монсиньор в католическата епархия на Лос Анджелис, и Том /Робърт Дювал/ - печен детектив в местното полицейско управление, обитаващи Града на ангелите в края на 40-те. Двамата са изключително различни, но братската им връзка е много силна. Поредното предизвикателство пред тях е разследването на бруталното убийство на млада актриса. Много хора са свързани с младата красавица и броят на заподозрените е безкраен.