По време на управлението на династията Мин, Императорът учредява секретна служба за безопасност, която се подчинява единствено и само на неговите заповеди. Те се казват Цзин И Вей или Охрана в брокатени роби. Членовете на организацията се радват на най-големите пълномощия и действат единствено в интерес на правителството. Неподсъдни. Безжалостни. Непобедими. Действието на филма се развива в края на управлението на династията, когато службата се управлява от евнуси. В изгнание е изпратен принц Чан - който планира отмъщение. Той успява да привлече на своя страна, главния евнух Цзя Цзин Чжон.