След смъртта на майка си 18-годишната Тристана (Катрин Деньов) е принудена да се пресели при своя наставник – свободомислещия полуразорен аристократ дон Лопе (Фернандо Рей). Скоро тя става негова любовница, независимо от смесените чувства, които изпитва към своя опекун. Но… както винаги, не всякога "вълците и овцете" облечени в човешка кожа са толкова различни един от друг на пръв поглед…