Детектив Франк Дребин се оттегля от служба, но е вербуван да се върне като ченге под прикритие. Задачата му е да се внедри в щатски затвор, където трябва да разконспирира плана за бягство на топ-терориста Роко. А като за капак, Франк е притиснат от съпругата си, която отчаяно жадува за свое бебе… Объркан от многото си проблеми, Франк е на прага на поредната си уникална изява - този път на сцената на Американската академия за филмово изкуство…