Овдовелият Хари Мичъл (Джак Томпсън) и синът му Джеф (Ръсел Кроу) живеят в скромно жилище в Сидни. Джеф е гей, а баща му го приема такъв какъвто е и двамата живеят в абсолютно разбирателство. Но са самотни, затова си търсят "половинките" всеки по своя начин. Хари прибягва до бюрото за запознанства, а Джеф се запознава с младеж, когото е видял и харесал в бара. Нещата като че ли се нареждат постепенно, но приятелят на Джеф се отдръпва, а Джойс (Дебора Кенеди), избраницата на Хари, разбира, че синът му е "обратен"...