Англоезична версия на едноименната опера на Моцарт, преведена и режисирана от Кенет Брана по повод 250 години от раждането на композитора. По време на Първата световна война в неназована държава войник на име Тамино е изпратен от нощната кралица, за да спаси дъщеря й Памина от ръцете на предполагаем злодей Сарaстро. Нещата обаче не са както изглеждат, а подбудите на Кралицата въбще не са продиктувани от загриженост за благото на дъщеря й.