Зак Грант (Ръсел Кроу - "Гладиатор") е в ролята на агент на ФБР, изправен срещу сериозен проблем. Той е отговорен за редица провалени операции и кариерата му виси на косъм. У дома положението не е по-обнадеждаващо. Съпругата му е починала по време на раждане и за всичките си неволи той вини малкия си син. Юджи Коябаши, от друга страна, е в апогея си. Глава на най-големия и най-влиятелен мафиотски клан в САЩ, той е умен, хитър и неимоверно безмилостен, ако се налага. Двамата противници, чийто пътища неочаквано се преплитат, нямат нищо общо помежду си освен различните си мнения по отношение на закона - докато съдбата не се намесва и най-неочаквано ги превръща в съюзници. На тяхна страна е и Мери (Хелън Слейтър - "12:01"). Тримата заедно трябва да преодолеят различията и предразсъдъците си и да се изправят срещу мафията, която застрашава живота и на тримата.