Клайв (Ейдриън Броуди) и Елза (Сара Поли) са млади и амбициозни учени, които се опитват да влязат в историята като изградят ново стъпало в еволюцията, игнорирайки моралните и законните граници на обществото си. Двамата съединяват ДНК от различни животни с човешка, като резултатът наричат "Дрен". Първоначално съществото прилича на деформирано женско бебе, но бързо се развива. Клайв и Елза са доволни и смятат, че са създали съвършения организъм, докато не видят последната метаморфоза (красива и крилата Химера), заплашваща животът им... и този на останалото човечество.