Игралният дебют на Джим Джармуш, заснет на 16 mm скоро след като авторът завършва киноучилище. Филмът представлява косвено изследване на младеж, скитащ се из улиците на Ню Йорк. Докато се шляе, той се среща случайно с крадец на коли, саксофонист, прошарен ветеран от войната и други чешити. Те му разказват историите си, а той започва да се чувства все по-изолиран. Дори връзката с приятелката му става напрегната. Може би филмът не е толкова чаровен, колкото следващия По-странно от рая, но тук вече се забелязва несъобразяващият се с общоприетите условности епизодичен подход на Джармуш към филмовия разказ.