Историята разказва за педантичния адвокат от Филаделфия Майкъл Хамилтън, който пристига в Италия, за да се погрижи за имотите на своя починал брат. Замаян от изненадващо шумния и непринуден нощен живот на капри, той е още по-шокиран от откритието, че неговият покоен брат е оставил завещание от плът и кръв, Нандо - непокорен 10-годишен син с цигара в уста! Съвсем скоро Нандо се оказва в центъра на решителната битката за попечителство между гостуващия американец и своята леля и пламенна пазителка - певица в нощен клуб, чиято мечта е да стане актриса.