Лео и Улрих са приятели от дълго време. Когато се прибира от военната си служба Лео забелязва на градската гара красивата Фелиситас. Запленен от красотата и той й предлага да отидат заедно на предстоящия бал. Двамата напускат рано тържеството и се отправят към дома на дамата. Усамотението им е нарушено от съпруга на Фелиситас, за когото тя не е споменала на Лео. Съпругът го предизвиква на дуел, при който Лео убива другия мъж. Скоро Лео е извикан по служба в Африка, където трябва да прекара 5 години. Той оставя Улрих да се грижи за любимата му. След 3 години Лео се завръща неочаквано и открива, че Улрих и Фелиситас са женени.