Нейт Пул /номинираният за "Оскар" Мики Рурк/ някога е бил сред водещите тромпетисти в страната, но сега лежи само на старата слава. Една вечер той прекарва с красивата съпруга /Мегън Фокс - "Трансформърс"/ на влиятелния гангстер Щастливият Шанън /номинираният за "Оскар" Бил Мъри/. След като разбира какво се е случило, гангстерът изпраща хората си да ликвидират Нейт в пустинята. Тромпетистът обаче успява да се укрие благодарение на индианците, които живеят в района на Рино.