Началото на Втората световна война. Германското посолство в Австралия моли капитан Ерлих да качи на кораба си и да прекара в Германия авантюристката Елза. Капитанът предполага, че жената е таен нацистки агент. Пътуването е твърде несигурно и рисковано. Във всичко това, понякога помагайки, понякога пречейки, участва и неочакваната пътничка Елза. Един от малкото Холивудски филми, които показват Втората световна война от германска гледна точка. Добър филм за своя жанр, като създателите му са успели по красив начин да слеят драмата и приключенията, войната и любовта.