Филмът разказва историята на един актьор, чието съзнание е засегнато от героя, който играе. Обичаната звезда от сцената Антъни Джон има проблеми в личния си живот заради непредсказуемите изблици на собствения си нрав. Тази черта вече му коства съпругата Брита и заплашва да саботира кариерата му. Независимо от това, Антъни се помирява с Брита и двамата актьори участват в новата бродуейска постановка на „Отело”. Пиесата е хит с над 300 представления, но напрежението от изобразяването на човек, доведен до убийство поради ревност взема своята жертва в лицето на Антъни...