16-ти век. Мигел де Сервантес, поет, драматург и актьор бива арестуван, заедно с прислужника си, от испанската инквизиция. Двамата са обвинени, че представлението им осмива Инквизицията. В тъмницата където са хвърлени двамата другите затворници се съюзяват срещу Сервантес и слугата му и започват лъжовен процес срещу двамата, като целта им всъщност е да присвоят или изгорят вещите им. Сервантес се опитва отчаяно да спаси един ръкопис и представя, с костюми и грим, и с участието на другите затворници, своята необичайна защитна реч - историята на Дон Кихот.