Филмът разказва историята на Ърли Ландри, който след смъртта на съпругата си и неуспешен опит за самоубийство е принуден да се премести в Лос Анджелис, където сестра му Лорет да се грижи за него. След няколко месеца той иска вече да е независим и започва нов живот в Холивуд. Достолепният мъж на средна възраст е като риба на сухо сред хипстъри, сводници и безделници, но скоро започва да свиква със странния пъстър нов свят, в който е попаднал. Той е привлечен от съседката си Фреда – красива транссексуална жена, която намира Ърли за толкова екзотичен, колкото и той нея. Самотата и взаимната им нужда от компания отварят сърцата им един към друг и двамата намират това, което е липсвало в живота им.