Пълничкият собственик на цирк Алберт си спомня унизителен инцидент, свързан с клоуна на трупата - Фрост, който намерил жена си Алма да плува гола пред група окуражаващи я войници. Алберт посещава отчуждената си съпруга Агда, която разбира, че той изкарва твърде малко пари със своя цирк. Докато Алберт изтърпява унижението от срещата с жена си, неговата ревнива любовница Ане му отвръща, отдавайки се на прелъстителния местен актьор Франс. Пияният Фрост информира Алберт за сексуалната простъпка на Ане, което го кара да реши да набие циничния любовник. В последвалата кавга Франс успява да осуети буйните атаки на Алберт и нанася поредица от тежки удари. Пребит и унизен, Алберт опитва да се самоубие, след което решава да отмъсти на неверните жени, като убие любимия на Алма цирков мечок. След неговата смърт трупата заминава за друг град.