Нова и изключително коварна епидемия започва да мори децата в Манхатън. Тя се разпространява с голяма бързина и заплашва живота на хиляди хора. Питър Ман установява, че хлебарките са носители на заразния смъртоносен вирус, но не може да се справи с това толкова разпространено насекомо. Затова той се обръща към ентомоложката д-р Сюзън Тейлър за помощ. Сюзън успява по генетичен път да произведе нов вид хищно насекомо, което трябва да унищожи зловредните хлебарки, а след това да умре. Новаторският подход към проблема се оказва много успешен и епидемията е овладяна, а заразените деца започват бавно да се възстановяват. Но планът се оказва не толкова съвършен... Три години по-късно по странен начин започват да изчезват хора, намерени са деформирани тела на умрели. Появяват се слухове за някакви гигантски насекоми, които имитират човека, и които нападат хора.Със случая се заема полицията, а Питър и Сюзън са привлечени в разследването на новата ситуация.