През 1885 г. Елиза и Марсела се срещат в училището, където учат. Това, което започва като голямо приятелство, завършва с тайна любов. Родителите на Марсела подозират тази връзка и я изпращат в чужбина за няколко години. След завръщането си, срещата с Елиза е вълшебна и те решават да заживеят заедно. Имайки предвид социалния натиск и клюките, и двете решават да изготвят план: Елиза ще напусне града за известно време, за да стане Марио и да се ожени за Марсела, но не всичко ще бъде толкова лесно за тази непризната любов.