Това е първата голяма холивудска продукция, която се занимава с хероиновата зависимост, шокира тогавашното общество и получава три номинации за "Оскар". Франки Машийн е покер крупие и наркоман с хероинова зависимост, който тъкмо излиза от болницата в затвора чист и трезвен. Скоро обаче Франки разбира, че напрежението на улицата е повече, отколкото той може да понесе. Той започва да свири на барабани и се надява да си намери работа в група, но жена му Зош държи той да стои до нея. Франки е прикован към брака си от чувството за вина, което изпитва към Зош - тя е саката, след като той е причината да претърпят катастрофа. Скоро животът му се устремява надолу, след като се запознава с Моли, която работи в нощен клуб.