Действието се развива във фантастична вълшебна страна, намираща се някъде между "Магьосникът от Оз" и "Красавицата и Звяра". Кралят тъкмо е загубил кралицата си, чието предсмъртно желание е било той да се ожени за жена, по-красива и от нея. С ум, помрачен от загубата, той решава да избере дъщеря си. Тя е ужасена, както и нейната фея орисница, която измисля как принцесата да се измъкне, прикрита с магарешка кожа.