Известният неврохирург доктор Рекс Мартин прекарва повечето си време в разучаване на мозъчните несъответствия които в някои случаи довеждат до появата на сериозни психични заболявания. Училищният приятел на Мартин, Джим Рестън, се свързва с него и му прави предложение на което той не може да устои. Задачата на Мартин е да научи възможно най-много за съзнанието и тайните на Джон Холси - гениален математик, който е претърпял зловеща трансформация и сега се намира в клиника за психично болни хора.