Една нощ, докато жителите на града се борят със собствените си сънища, пропадналия капитан Кет и един странник бродят из улиците. Капитан Кет е сляп пенсиониран морски капитан, който си спомня за своите спътници-моряци, удавили се при корабните пътешествия, и за уличницата Рози Пробат - негова първа младежка любов.