Художникът Кингдъм Суон достига до заключението, че картините му вече са остарели и ретроградни. Затова решава да се захване с модната в началото на миналия век художествена фотография. Естествено, в процеса на работата се стига и до най-приятната част - да се снимат голи мадами.. Но това води към порнография, за която в местния морал просто няма достатъчно място. Наивният, макар и не много млад художник, е на път да се вкара в сериозен конфликт с обществото най-вече защото още не е заговорил инстинктът му за самосъхранение.